Импорт данных из CRM PipeDrive в Битрикс24

Описание компании

По условиям договора мы не можем озвучить название компании, но готовы поделиться результатами внедрения. Это крупная организация из отрасли информационных технологий. 

Ситуация

Зарубежная CRM система (PipeDrive) предупредила компанию о закрытии доступа для организаций из России. Компания стала срочно искать вендора, который сможет перенести все данные с зарубежной CRM на российский аналог, схожий по функционалу.  С этим запросом компания и обратились во Fusion.

Цель проекта

Перенести данные из CRM PipeDrive на портал Битрикс24.

Решение

В первую очередь нам необходимо было перенести из PipeDrive в Битрикс24 все данные клиента: сотрудники, компании, контакты, сделки, активности (задачи и комментарии).

Процесс переноса был организован следующим образом: 

• на основании таблиц, предоставленных клиентом, был составлен документ, где сопоставлялись поля из файла клиента и поля Битрикс24, с указанием множественности, типизации, связи сущностей.
  
  

• Каждая из активностей загружалась по очереди, с проверкой после загрузки: сотрудники, контакты, компании, сделки, активности.
  
  

Структура организации

Все данные о сотрудниках были не только перенесены на портал, но и сформированы в структуру организации. Теперь можно быстро найти нужного сотрудника и с ним связаться. 

План подготовки сотрудников

Он был разделен на три этапа:

• Подготовка для всех сотрудников.

• Два этапа подготовки для администраторов CRM.

Перед стартом были согласованы инструкции по работе с порталом. Во время обучения все видеолекции записывались, сотрудники клиента имеют постоянный доступ к записям, могут обратиться к ним при возникновении вопросов. 

Скриншот из материалов:

После завершения данного этапа проект был передан в техническую поддержку для дальнейшей консультации по работе на портале.

Результат

• Клиенту внедрена удобная российская CRM-система.

• Все сотрудники клиента умеют работать в Битрикс24.

По любым возникающим вопросам представители клиента могут обратиться в ИТ-интегратор Fusion и получить развернутые ответы.